2021年3月31日 | 投資アンテナ

1: 稼げる名無しさん 2021/03/31(水) 19:09:15.22 ID:YvR6nfdZ9.net

各位

上場廃止基準抵触の見込みに関するお知らせ

当社は、2021 年３月期（2020 年４月１日～2021 年３月 31 日）において、株式会社東京証券取引所の上場

廃止基準に抵触する見込みとなりましたので、お知らせいたします。

記

１. 上場廃止基準への抵触見込みについて

当社グループは、経常損失が継続しており、取引先に対する営業債務の支払遅延が生じております。当

該状況を早期に解消するため、2019 年５月 21 日付にて当社ホームＡＶ事業の譲渡契約を締結し、譲渡対

価で得た資金によって支払遅延の解消及び既存借入金の返済を速やかに進めることによって財務状態の改

善を図る計画を準備しておりましたが、本事業譲渡の実行に必要な契約の締結や資金調達の確保など、様々

な条件を達成することが両当事者間で難航し、本事業譲渡を中止することとなりました。

その後、当社は大規模なエクイティファイナンスによる資金調達により、営業債務の支払い遅延につい

ての解消を目指してまいりましたが、当社株価が低下したことで調達金額は計画を大きく下回った上、新

型コロナウイルス感染症の影響から生産及び販売活動が限定され、当初予定していた経常収入が得られな

かったこと、さらに、米国の主要販売代理店の業績悪化に伴い債権の回収可能性が著しく低下したことか

ら、2020 年３月期において、2,934 百万円の貸倒引当金繰入額を特別損失に計上した結果、親会社株主に

帰属する当期純損失を 9,880 百万円計上したことにより、3,355 百万円の債務超過となり、2020 年９月 25

日付で、有価証券上場規程第 604 条の２第１項第３号（関連規則は同第 601 条第１項第５号）債務超過の

規程に基づき、上場廃止に係る猶予期間入り銘柄となりました。

2021 年３月期においては、2020 年５月には支払いが遅延している営業債務の一部に対応する金銭債権に

ついてのデット・エクイティ・スワップによる株式発行、2020 年７月には包括的株式発行プログラム

（“STEP”）による全８回の新株式発行を決議し、資本の増強を図るとともに、事業活動においては、2020

年７月には米国における販売代理店の変更による米国市場での販売を強化し、2020 年 10 月にはグループ

再編を行い、主力のホームＡＶ事業に再注力して経営を立て直す体制を整えてまいりました。

しかし、株価に連動した STEP による新株発行の調達金額は、第４回まで実施した段階で、大きく下回り、

各取引先との支払遅延の十分な減少や 2021 年３月末までの債務超過の解消が困難と見込まれる状況とな

ったため、当社は、STEP による新株式発行（第５回乃至第８回割当）の中止を決議し、2020 年 12 月 16 日

付「第三者割当による第 10 回新株予約権、第 11 回新株予約権及び第 12 回新株予約権発行並びに新株予約

権の買取契約の締結に関するお知らせ（債務超過解消に向けた取り組み）」のとおり、2021 年３月末までに

債務超過を解消し、上場廃止を回避することを主な目的とした、EVO FUND を割当予定先とする第三者割当

による第 10 回新株予約権、第 11 回新株予約権及び第 12 回新株予約権の発行を決議し、また、同日付「定

款一部変更に関するお知らせ」のとおり、Ａ種種類株式、Ｂ種種類株式及びＣ種種類株式の新設等に関す

る定款変更も決議し、それらは、2021 年１月 27 日開催の当社臨時株主総会において承認可決されました。

その後、第 10 回新株予約権は 2021 年２月中にすべての行使が完了した他、2021 年３月 15 日には各債

権者との交渉を経て、2021 年３月 15 日付「第三者割当によるＣ種種類株式の発行（現物出資（デット・エ

クイティ・スワップ））等に関するお知らせ」のとおり、金銭債権や有価証券を現物出資してもらい、Ｃ種

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2021年3月31日

IRニュース

上場廃止基準抵触の見込みに関するお知らせ

https://onkyo.com/ir/ir_news/date/2020/20210331_joujouhaisi.pdf